7月20日早间,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,公司拟额外发行4亿美元,于2021年到期的8.5%优先票据(待与7月18日发行于2021年到期的2亿美元8.5%优先票据,合并形成单一系列)。
公告显示,此次发行票据,法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、滙丰、渣打银行及瑞银为发行额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为额外票据的初始买家。
额外票据的发售价将为额外票据本金金额的100%,加自2018年7月18日(包括该日)至2018年7月26日(不包括该日)累计的利息。
观点地产新媒体查阅公告,雅居乐拟将约为3.962亿美元的发行额外票据所得款项净额(经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后),主要用于为若干现有离岸债务再融资。
据了解,雅居乐集团控股有限公司(以下简称「雅居乐」)是一家以房地产开发为主营业务,同时在生活服务、环保、教育、建设、酒店、投资物业等产业多元发展的综合性集团。公司创立于1992年,2005年于香港联交所主板上市,现为恒生综合指数、恒生环球综合指数、恒生港股通指数系列、恒生高股息率指数、恒生中国内地地产指数、恒生增幅指数、摩根士丹利中国指数和力宝专选中港地产指数的成份股。截至2017年12月31日止,公司总资产约人民币1,634亿元。
雅居乐在过去26年稳健发展,一直坚守「远见、心建、共建未来」的理念,始终如一关注人们对美好生活品质的追求,成功打造绿色健康、乐活多彩的美好家园,致力成为领先的优质生活运营商。
地产开发是雅居乐的核心业务,迄今已于逾60个城市及地区,拥有100多个精品项目,为逾百万业主筑建梦想家园,旗下城市高端产品、低密度产品、生活大盘、旅游地产项目、产业小镇等一应俱全,是国内最有竞争力的综合型地产开发公司之一。
(房掌柜整理来自观点地产网、雅居乐集团官网)
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